事件:日前,廣東出臺《廣東省深化“互聯(lián)網+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網的實施方案》和《廣東省支持企業(yè)“上云上平臺”加快發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網的若干扶持政策(2018-2020年)》。

　　1、廣東省成為工業(yè)互聯(lián)網專項地方政策的先行兵:文件提出目標到2020年,推動1萬家工業(yè)企業(yè)運用工業(yè)互聯(lián)網新技術、新模式實施數字化、網絡化、智能化升級,帶動20萬家企業(yè)“上云上平臺”降低信息化構建成本;到2025年,在全國率先建成具備國際競爭力的工業(yè)互聯(lián)網網絡基礎設施和產業(yè)體系。此套文件是“十九大”后首個系統(tǒng)性的地方工業(yè)互聯(lián)網相關專項政策,表明了廣東省作為全國先進制造業(yè)的集中地區(qū)之一在實施智能制造、產業(yè)升級上的推進力度和領先性。

　　2、繼國家頂層設計后,地方產業(yè)政策紛紛落地:事實上,全國其他省市(尤其是制造業(yè)集中的長三角、山東以及大數據蓬勃發(fā)展的貴州)也出臺了相關的產業(yè)政策。例如,2017 年5 月浙江省出臺了《浙江省“企業(yè)上云”行動計劃(2017 年)》計劃全省新增上云企業(yè)10 萬家,并出臺了《浙江省“企業(yè)上云”工作考核獎補辦法》對相關企業(yè)進行實實在在的財政補貼。此外,江蘇省《加快推進“企業(yè)上云”三年行動計劃的通知》、山東省《山東省實行“云服務券” 財政補貼助推“企業(yè)上云”實施方案(2017-2020 年)》、湖南《湖南省“企業(yè)上云”行動計劃》等各地相關產業(yè)政策紛紛落地,我國工業(yè)互聯(lián)網的實施已經進入了快速發(fā)展階段。

　　3、工業(yè)互聯(lián)網的實施具有戰(zhàn)略意義:智能制造的實現(xiàn)可以主要拆分工業(yè)設備的智能化和互聯(lián)化,工業(yè)互聯(lián)網是智能制造的基礎平臺。工業(yè)互聯(lián)網是新一代信息通信技術與現(xiàn)代工業(yè)技術深度融合的產物,是制造業(yè)數字化、網絡化、智能化的重要載體,也是全球新一輪產業(yè)競爭的制高點。

　　投資建議:我們看好智能制造的長期發(fā)展,建議重點關注工業(yè)互聯(lián)網相關優(yōu)質標的如拓斯達、快克股份、克來機電、黃河旋風(明匠智能)、愛仕達、埃斯頓、智云股份、五洋停車等。

　　風險提示:行業(yè)發(fā)展進度不及預期的風險、市場風格切換的風險等。